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Junior Porfolio Analyst - Family Office

Job Title: Junior Porfolio Analyst - Family Office
Contract Type: Permanent
Location: Milano, Milano e provincia
Industry:
Salary: Negotiable
REF: 1045321_1574489524
Contact Name: Carolina Staiano
Contact Email: carolina.staiano@ojassociates.com
Job Published: 16 days ago

Job Description

Il/la candidato/a sarà responsabile della gestione delle attività operative che riguardano la clientela di un Family Office.

In particolare, nel suo ruolo il candidato:

* cura la predisposizione di una proposta di allocazione per i portafogli teorici corrispondenti ai tre profili di rischio (basso, medio, alto) da sottoporre alla discussione ed alla successiva approvazione da parte del Comitato;

* relativamente al governo degli strumenti finanziari ("Product Governance"), è responsabile di raccogliere le informazioni relative al target market definito dall'intermediario produttore;

* sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente e incluse nel documento di profilatura MIFID, individua - mediante apposito algoritmo- il portafoglio teorico associato al cliente;

* valuta l'adeguatezza dell'operazione mediante un procedimento a matrice che incrocia i risultati ottenuti dalla classificazione e dalla profilatura di adeguatezza con il grado di rischio associato al portafoglio simulato; * mensilmente, verifica che la composizione del portafoglio consolidato di ogni singolo Cliente (i.e. portafoglio reale) sia in linea con il portafoglio teorico individuato per il Cliente;

* Trimestralmente, sottopone al Comitato Investimenti l'esito dei controlli di coerenza dei portafogli reali dei singoli Clienti rispetto ai portafogli teorici;

* predispone il verbale del Comitato Investimenti;

* predispone le valutazioni di adeguatezza ai fini della Product Governance;

* registra le raccomandazioni fornite ai Clienti nel registro raccomandazioni;

* predispone i documenti delle raccomandazioni da fornire ai clienti;

* predispone il rendiconto annuale delle raccomandazioni;

* predispone il rendiconto periodico su costi e oneri.

Profilo ideale:

Laurea in materie economico finanziare;

Esperienza di almeno 2 anni in posizione analoga in un Family Office o in contesti bancari come Analista nei settori Investment Banking / Asset Management / Portfolio Management.

Sede di lavoro: Milano